Healthcare
Novanta Inc. renforce ses capacités de production en rachetant la société tchèque MPH.
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Le projet en un coup d'œil
Informations clés
Client
Novanta Inc.
Acquéreur
W.O.M. World of Medicine GmbH (filiale de Novanta Inc.)
Cible
MPH Medical Devices s.r.o.
Vendeurs
Groupe d'entreprises allemandes, autrichiennes et tchèques
Healthcare
Secteur
small cap
Taille de l'opération en EUR
Allemagne, États-Unis, République tchèque
Pays
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2022
Année
« L'équipe de Walther Transaction a fait un travail remarquable dans la recherche et la gestion de cette opération. Lors des négociations, les attentes divergentes concernant les conditions économiques se sont heurtées à un contexte tchéco-germano-américain complexe, marqué par des attentes et des cultures d'entreprise différentes. Depuis le rachat de MPH, Novanta a multiplié par plusieurs fois son chiffre d'affaires sur le site de MPH et a ainsi créé une valeur considérable grâce à cette opération. »
Dr. Heinrich Dreyer
Ancien président du groupe « Chirurgie avancée » chez Novanta Europe GmbH
Approche
W.O.M., leader mondial dans plusieurs domaines de la chirurgie mini-invasive, souhaitait s'assurer des capacités de production rentables pour des sets de tubes de haute qualité.
Défis
Identifier des cibles d'acquisition réalistes et conformes à l'objectif stratégique du client. Éviter les offres concurrentes d'autres parties intéressées jusqu'à la conclusion de la transaction. Combler les différences culturelles entre une entreprise américaine cotée en bourse et des entrepreneurs privés européens.
Résultats
Identification et qualification d'une centaine de sites de production potentiellement adaptés dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale et sélection des trois meilleurs candidats. Garantie d'une situation de négociation propriétaire pour l'acquisition du site de production le plus approprié. Accompagnement du processus de transaction de bout en bout, incluant la valorisation, la due diligence et les négociations
