Healthcare
Novanta Inc. erwirbt hochwertige Produktionskapazitäten durch Zukauf der tschechischen MPH
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Das Projekt auf einen Blick
Eckdaten
Kunde
Novanta Inc.
Käufer
W.O.M. World of Medicine GmbH (Tochter der Novanta Inc.)
Target
MPH Medical Devices s.r.o.
Verkäufer
Gruppe deutscher, österreichischer und tschechischer Unternehmen
Healthcare
Branche
small cap
Dealgröße
Deutschland, USA, Tschechische Republik
Länder
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2022
Jahr
„Das Walther Transaction Team hat bei der Akquise und Abwicklung der Transaktion beeindruckende Arbeit geleistet. Am Verhandlungstisch trafen unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Konditionen auf ein anspruchsvolles tschechisch-deutsch-amerikanisches Umfeld mit unterschiedlichen Erwartungen und Unternehmenskulturen. Seit der Übernahme von MPH hat Novanta den Umsatz am Standort von MPH um ein Vielfaches gesteigert und damit durch diese Transaktion einen enormen Mehrwert geschaffen.“
Dr. Heinrich Dreyer
Ehemaliger Geschäftsbereichsleiter Advanced Surgery, Novanta Europe GmbH
Vorgehensweise
W.O.M., Weltmarktführer in mehreren Bereichen der minimalinvasiven Chirurgie, wollte sich kostengünstige Produktionskapazitäten für hochwertige Schlauchsets sichern.
Herausforderungen
Realistisch erwerbbare, dem strategischen Ziel des Mandanten entsprechende Übernahmeziele identifizieren. Konkurrierende Angebote anderer Interessenten bis zum Abschluss der Transaktion vermeiden. Kulturelle Differenzen zwischen einem börsennotierten US-Unternehmen und privaten Unternehmern aus Europa überbrücken.
Ergebnis
Identifizierung und Qualifizierung rund 100 potenziell geeigneter Produktionsstätten in mehreren zentral- und osteuropäischen Ländern und Auswahl der drei Top-Kandidaten. Gewährleistung einer proprietären Verhandlungssituation für die Übernahme der geeignetsten Produktionsstätte. Begleitung des Transaktionsprozesses von Anfang bis Ende inkl. Bewertung, Due-Diligence-Prüfung und Verhandlungen.
