Healthcare
Spezialist für Abrechnungsprüfungen im Gesundheitswesen GFS an die Beteiligungsgesellschaft Marondo verkauft.
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Das Projekt auf einen Blick
Eckdaten
Kunde
GFS Gesellschaft für Statistik im Gesundheitswesen mbH
Käufer
Marondo Small Cap Growth Fund I
Target
GFS Gesellschaft für Statistik im Gesundheitswesen mbH
Verkäufer
Shareholders of GFS
Healthcare
Branche
Dealgröße
Deutschland
Länder
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2021
Jahr
„Wir wussten, dass wir die Komplexität eines Verkaufs nicht allein bewältigen konnten, und hatten bereits vertrauensvoll mit WT zusammengearbeitet. Sie führten einen hochprofessionellen Bieterprozess, sprachen über 160 Investoren an und holten 14 Angebote ein, mit einer deutlich höheren Bewertung als erwartet. Mit Marondo fanden wir einen Partner, dessen Mindset und Gesamtpaket uns überzeugten."
Dr. Jamshid Javdani
Geschäftsführender Gesellschafter, GFS
Vorgehensweise
Mehrere Gesellschafter im Rentenalter wollten ihre Anteile vollständig veräußern und zugleich ein „Good Home" für die GFS sichern. Walther Transaction beriet exklusiv bei der Suche nach einem neuen Mehrheitsgesellschafter, sprach Investoren europaweit an und steuerte den Bieterprozess bis zum Abschluss.
Herausforderungen
Bündelung unterschiedlicher Gesellschafterinteressen: vollständiger Ausstieg der Altgesellschafter bei gleichzeitiger Rückbeteiligung des geschäftsführenden Gesellschafters. Prozessstart mitten in der Covid-Krise, enges Zeitfenster und der von den Gesellschaftern vorausgesetzte Verkauf der Betriebsimmobilie.
Ergebnis
Aus dem breiten Bieterfeld konnten die Gesellschafter den Interessenten mit dem höchsten strategischen und persönlichen Fit auswählen. Den Zuschlag erhielt Marondo; Dr. Jamshid Javdani blieb als geschäftsführender Gesellschafter rückbeteiligt an Bord.
