Technology
4voice, fournisseur allemand de solutions de reconnaissance vocale, cédé au groupe technologique viennois Speech Processing Solutions.
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Le projet en un coup d'œil
Informations clés
Client
4voice AG
Acquéreur
Speech Processing Solutions GmbH
Cible
4voice AG
Vendeurs
Kurt Martin et les actionnaires minoritaires
Technology
Secteur
Small-Cap
Taille de l'opération en EUR
Allemagne, Autriche
Pays
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2021
Année
« L'orientation de Walther Transaction vers les entreprises de taille moyenne dirigées par leur propriétaire correspondait exactement aux besoins de 4voice. Leur équipe a mené un processus très professionnel, généré dix offres indicatives en cinq mois et nous a aidés à trouver non seulement un bon prix, mais surtout le bon partenaire stratégique. Je suis très satisfait du résultat. »
Kurt Martin
Fondateur et ancien actionnaire majoritaire, 4voice AG
Approche
Après 19 ans, Kurt Martin, fondateur et actionnaire majoritaire, cherchait une solution de succession pour l'œuvre de sa vie. Walther Transaction a piloté l'ensemble du processus de cession – de la planification financière servant de base à la valorisation jusqu'à la signature, en passant par l'approche internationale des investisseurs et le processus d'enchères.
Défis
Alignement de plusieurs actionnaires minoritaires aux intérêts divergents aux côtés de l'actionnaire majoritaire. Fenêtre de temps restreinte de cinq mois, en l'absence de planification financière et de ressources M&A internes.
Résultats
Dix offres indicatives permettant aux actionnaires de choisir, puis négociations avec trois candidats attractifs. C'est SPS qui a été retenu, le partenaire stratégique le plus adapté, avec lequel une relation fournisseur fiable existait déjà depuis 18 ans.
