Healthcare

Transmission de l'œuvre d'une vie : Euromechanics Medical vendue à LAP

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Le projet en un coup d'œil

Informations clés

Client

Euromechanics Medical GmbH

Acquéreur

LAP GmbH

Cible

Euromechanics Medical GmbH

Vendeurs

Roman Harmansa

Healthcare

Secteur

1-10 millions

Taille de l'opération en EUR

Allemagne

Pays

2017

Année

« Je n’avais jamais eu à m’occuper ni de l’évaluation d’entreprise ni de la vente auparavant ; j’avais donc besoin d’un cabinet de conseil spécialisé en fusions-acquisitions qui prendrait les rênes et me permettrait de me concentrer sur la gestion quotidienne de l’entreprise. Dès notre toute première rencontre, Mark Walther m’a impressionné par son approche honnête et directe. Avec LAP, nous avons trouvé un partenaire stratégique qui assure la pérennité de l’entreprise, conserve le site et garantit tous les emplois - nous sommes très satisfaits de cette solution de succession. »

Roman Harmansa

Fondateur et ancien directeur général d'Euromechanics Medical GmbH

Approche

Roman Harmansa avait l'intention de vendre l'entreprise et de se fixer d'autres priorités dans cette nouvelle phase de sa vie. Aucune reprise familiale n'ayant pu être réalisée malgré ses quatre enfants, il a opté pour un investisseur stratégique capable d'assurer une continuité solide et respectueuse de son œuvre.

Défis

Comme il s'agissait d'un segment de marché très étroit, avec seulement cinq concurrents dans le monde et aucun acheteur évident, Walther Transaction a mené un vaste processus d'appel d'offres. Au terme d'une phase finale exigeante, LAP a été identifié comme la meilleure option.

Résultats

Walther Transaction a trouvé pour Euromechanics un nouveau foyer au sein de LAP – une entreprise environ dix fois plus grande, investisseur stratégique doté d'une orientation parfaitement adaptée. LAP a proposé une valorisation équitable, une acquisition à 100 % avec earn-out ainsi qu'une structure de transaction sécurisée.