Healthcare
Novanta Inc. erwirbt hochwertige Produktionskapazitäten durch Zukauf der tschechischen MPH
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The project at a glance
Key Facts
Client
Novanta Inc.
Acquiror
W.O.M. World of Medicine GmbH (Tochter der Novanta Inc.)
Target
MPH Medical Devices s.r.o.
Sellers
Gruppe deutscher, österreichischer und tschechischer Unternehmen
Healthcare
Vertical
small cap
Deal Size in EUR
Deutschland, USA, Tschechische Republik
Countries
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2022
Year
„Das Walther Transaction Team hat bei der Akquise und Abwicklung der Transaktion beeindruckende Arbeit geleistet. Am Verhandlungstisch trafen unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Konditionen auf ein anspruchsvolles tschechisch-deutsch-amerikanisches Umfeld mit unterschiedlichen Erwartungen und Unternehmenskulturen. Seit der Übernahme von MPH hat Novanta den Umsatz am Standort von MPH um ein Vielfaches gesteigert und damit durch diese Transaktion einen enormen Mehrwert geschaffen.“
Dr. Heinrich Dreyer
Ehemaliger Geschäftsbereichsleiter Advanced Surgery, Novanta Europe GmbH
Approach
W.O.M., Weltmarktführer in mehreren Bereichen der minimalinvasiven Chirurgie, wollte sich kostengünstige Produktionskapazitäten für hochwertige Schlauchsets sichern.
Challenges
Realistisch erwerbbare, dem strategischen Ziel des Mandanten entsprechende Übernahmeziele identifizieren. Konkurrierende Angebote anderer Interessenten bis zum Abschluss der Transaktion vermeiden. Kulturelle Differenzen zwischen einem börsennotierten US-Unternehmen und privaten Unternehmern aus Europa überbrücken.
Results
Identifizierung und Qualifizierung rund 100 potenziell geeigneter Produktionsstätten in mehreren zentral- und osteuropäischen Ländern und Auswahl der drei Top-Kandidaten. Gewährleistung einer proprietären Verhandlungssituation für die Übernahme der geeignetsten Produktionsstätte. Begleitung des Transaktionsprozesses von Anfang bis Ende inkl. Bewertung, Due-Diligence-Prüfung und Verhandlungen.
