> 60 erfolgreiche Zukäufe von mittelständischen Unternehmen in DACH & Europa
Vertrauensvolle, enge Abstimmung mit Ihnen als Zukäufer
Hohe Abschlusswahrscheinlichkeit durch Ausloten aller möglichen Zukaufsoptionen
In drei Schritten zum erfolgreichen Zukauf
Haben Sie Interesse an einem strukturierten Buyside-Prozess? Dann rufen Sie uns an unter +49 89 230 2141 12 oder schreiben uns eine Mail an eltz(at)walther-transaction.com.
Die Vision unserer Partnerschaft lautet "nachhaltige M&A-Projekte"
Walther Transaction möchte Ihr lokaler M&A-Partner für Ihre Buyside-Projekte in der DACH-Region und in Europa sein. Dabei ist es uns wichtig, dass wir zunächst im Detail Ihre Strategie und Ihre Voraussetzungen für Add-on Investitionen verstehen, um anschliessend dann gemeinsam mit Ihnen klare mittelfristige Ziele und Zielkriterien für Ihre Investitionen zu definieren. Auf diese Weise pflegen wir mit unseren bestehenden Kunden langjährige Partnerschaften.
(Mark Walther, geschäftsführender Partner, Walther Transaction)
The acquisition added another € 14 million to our European turnover and helped us grow our revenue in Germany significantly, giving us access to relevant German customers and technical know-how.
Gordon Yang, President, ZyXel Communications Corporation
Walther Transaction gewann die Ausschreibung zur Begleitung des Zukaufs eines Wettbewerbers aufgrund des flexiblen Projektansatzes und des breiten Erfahrungsschatzes von Herrn Walther. Er trug durch seinen fachlichen Input und sein Verhandlungsgeschick dazu bei, dass die Projektziele übertroffen wurden.
Fabian Kohlbecker, Director Corporate Development, PERI
Mark Walther
Verantwortlicher Buyside
Telefon: +49 89 230 2141 10
walther(at)walther-transaction.com
Gerne lernen wir Sie in einem ersten Schritt per Video-Konferenz oder Telefon kennen. Anschließend kommen wir zu einem persönlichen Gespräch zu Ihnen und heißen Sie alternativ in unserem Münchner Büro herzlich willkommen.
Herr Walther verkörpert den mittelständischen Unternehmer und Unternehmensberater im besten Sinne. Dank der klaren Prioritätensetzung und der sehr hohen Einsatzbereitschaft hat er einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung unserer Unternehmensziele geleistet.
(Andreas Lacher, Geschäftsführer, VSA/VSA-Unternehmensgruppe)
Durch die langfristige Zusammenarbeit mit Walther Transaction konnten wir schon viele weitere aiutanda Partner beispielsweise in der Hilfsmittelversorgung und in der ambulanten Patientenversorgung hinzugewinnen. Damit kommen wir unserem Ziel, einer deutschlandweit hochwertigen und modernen ambulanten Gesundheitsversorgung, jeden Tag ein Stück näher.
(Christoph Schubert, Geschäftsführer, aiutanda)
Erfolgreiches Wachstum durch strategischen Zukauf
Ein international führendes Unternehmen im Bereich Schalung, Gerüst und Engineering war bislang rein organisch gewachsen. Da jedoch bei einigen Geschäftsmodellen durch eigene Aktivitäten nicht die gewünschte Marktdurchdringung erreicht wurde, entschloss sich die Geschäftsführung zum Zukauf eines eigentümergeführten Mitbewerbers.
Dieser stellte sich als der ideale Partner heraus: Beide sind familiengeführt, haben eine ähnliche kulturelle Identität und gemeinsame Kunden. Von der Integration beider Unternehmen profitieren vor allem die Kunden.
Die Fallstudie mit Käufer- und Verkäufer-Interviews finden Sie hier.
Walther Transaction beriet die Iteratec GmbH mit Sitz in München bei ihrer Suche nach einer passenden strategischen Akquisition. iteratec ist ein Software- und Technologieunternehmen und entwickelt für seine Kunden individuelle digitale Lösungen, von der ersten Idee über die Umsetzung und den Betrieb bis hin zur Befähigung der jeweiligen Organisation.
Wunsch des Unternehmens war es, sein End-to-End Leistungsportfolio weiter auszubauen. Mit der Übernahme der auf Digital Business Innovation spezialisierten Agentur HI NEXT kann iteratec seine Kunden künftig noch wirkungsvoller in den frühen Phasen der digitalen Produkt- und Geschäftsmodellentwicklung begleiten und seine Positionierung als strategischer Ansprechpartner für anspruchsvolle Digitalisierungsprojekte stärken.
Iteratec hatte bereits ein Term Sheet für die HI NEXT abgegeben und beauftragte Walther Transaction mit der Prüfung und Validierung der finanziellen Unterlagen des Targets, insbesondere im Hinblick auf die Bewertung. Weiterhin benötigte iteratec eine professionelle Steuerung des Buy-Side-Prozesses in der weiteren Verhandlungsphase, die im September 2023 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Die vollständige Pressemitteilung zur erfolgreichen Transaktion finden Sie hier.
Walther Transaction beriet die Darwin AG bei ihrer Suche nach einem geeigneten Zukaufsobjekt und konnte mit der Uniqsana GmbH & Co. KG, eiinem hochmodernen Reinraumlabor zur Eigenherstellung individueller Arzneimittel mit Sitz in Heilbronn, einen passenden Partner finden.
Darwin ist eines der führenden Biotechnologieunternehmen in Europa und im Bereich der präventiven und Lifestyle-Gentests, sowie der individualisierten Nahrungsergänzungen und Kosmetik tätig. Walther Transaction arbeitete im Rahmen einer längerfristigen Partnerschaft mit Darwin zusammen, mit dem Ziel, passende Zukaufsobjekte in komplementären Bereichen wie Labor-Services, personalisierte Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika zu identifizieren und zu qualifizieren.
Die vollständige Pressemitteilung zur erfolgreichen Transaktion finden Sie hier.
Walther Transaction beriet die 2Ride Holding, einen Global Player in der Herstellung und im Vertrieb von Schutzausrüstungen für Biker, Motorradfahrer und Skifahrer mit Sitz in Frankreich und ein Portfoliounternehmen von zwei französischen Private Equity Fonds, Eurazeo Mid-Cap (EMC) und Naxicap, bei ihrer Suche nach einer Premium-Marke im Outdoor-Helm-Markt mit eigener Produktion in Europa. Walther Transaction arbeitet in einer langjährigen Partnerschaft für ausgewählte Portfolio-Unternehmen von EMC mit dem Ziel passende Zukaufunternehmen in DACH und CEE zu identifizieren, zu qualifizieren und den Transaktionsprozess bis zum Abschluss zu begleiten.
Nach intensiver Diskussion der Zielkriterien mit 2Ride, einer ausführlichen Marktrecherche und der vertraulichen Ansprache aller relevanten Zielunternehmen, identifizierte Walther Transaction CASCO als geeigneten strategischen Partner. CASCO ist eine europäische Premiummarke für Helme und Brillen mit Sitz in Satu Mare/Rumänien und Bretnig/Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1989 konzentriert sich CASCO auf die Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten für den Reit-, Rad- und Skisport mit eigener Produktion in Rumänien. Die vollständige Pressemitteilung zur erfolgreichen Transaktion finden Sie hier.
Walther Transaction GmbH unterstützt seit 2018 die Pflegegruppe aiutanda bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie. Gemeinsam konnten bisher acht Unternehmenszukäufe realisiert werden.
Bei der jüngsten Transaktion beriet Walther Transaction aiutanda exklusiv beim Kauf der motion-center Holger Otto GmbH mit Hauptsitz in Rendsburg. Motion Center ist spezialisiert auf Homecare- bzw. die Hilfsmittelversorgung und findet in der aiutanda Homecare-Gruppe ein langfristiges Zuhause.
aiutanda gelingt es durch den Kauf im Raum Hamburg / Schleswig-Holstein das Leistungsangebot der Pflege-, Hilfsmittel- und Homecare-Versorgung im Einklang mit den Leistungen der Pflege, des Therapie- und Entlassungsmanagements maßgeblich zu erweitern. Die vollständige Pressemitteilung zur erfolgreichen Transaktion finden Sie hier.
Walther Transaction beriet Péters Surgical, ein Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik und Hersteller von chirurgischen Einmalprodukten mit Sitz in Bobigny/Paris. Um dessen bis dato minimale Marktpräsenz in Deutschland und Osteuropa auszubauen wurde Walther Transaction mit der Ausarbeitung sowie Umsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie beauftragt.
Nach intensiver Diskussion der Zielkriterien, Marktrecherche und vertraulicher Ansprache relevanter Zielunternehmen wurde als passender strategischer Partner die Catgut GmbH aus Markneukirchen in Sachsen identifiziert. Catgut ist ein Hersteller von chirurgischem Nahtmaterial mit langjähriger Tradition und besitzt die Tochterfirma TNI Medical, einer der wenigen in Europa verbleibenden Produzenten chirurgischer Nadeln.
Walther Transaction initiierte und begleitete den gesamten Prozess des Kennenlernens, über Auslotung der Möglichkeiten zur Partnerschaft, Abschluss einer Absichtserklärung, Due Diligence und Vertragsverhandlung bis hin zum erfolgreichen Closing der Transaktion. Die vollständige Pressemitteilung zur erfolgreichen Transaktion finden Sie hier.
Die Vision des langjährigen Kunden ist es, der führende IT-Dienstleister im deutschen Gesundheitswesen zu sein und mehrere Geschäftsfelder erfolgreich zu betreiben. Gelungen ist ihm das aufgrund mehrerer strategischer Zukäufe, welche alle den Ausbau der Gruppe unterstützen: So verteidigte das IT-Dienstleistungsunternehmen den Platz als Marktführer im Bereich Rezeptabrechnungen für Apotheken unter anderem mit einem Zukauf.
Das zweite Geschäftsfeld – IT-Systeme für Apotheken – wurde anfangs durch drei Zukäufe etabliert. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte die Fusion mit einem Marktteilnehmer und ein weiterer Zukauf. Heute ist die integrierte Einheit ebenfalls Marktführer in ihrem Segment.
Das dritte Geschäftsfeld – Rezeptabrechnung für sonstige Leistungserbringer – wurde aus einer Umstrukturierungssituation zu einem günstigen Zeitpunkt von der Gruppe aufgekauft und verteidigt seitdem seine Top 3 Position in seinem Segment.
Das vierte Geschäftsfeld schließlich – Softwarelösungen im Pflegemarkt – wurde aufgrund einer bewussten strategischen Entscheidung aufgebaut, hierzu erfolgte bisher ein Zukauf.
Nach dem erfolgreichen Aufbau einer Pflegegruppe im Bereich ambulanter Intensivpflege zwischen 2010 und 2016 begann Anfang 2018 eine Gruppe von Unternehmern damit, eine neue Gruppe ambulanter Kranken- und Senioren-Pflegedienste aufzubauen. Diese Gruppe wird langfristig ohne Verkaufsabsichten mit mittelständischen Strukturen und Werten geführt.
Inhaber von Pflegediensten, die Interesse haben, an diese Gruppe zu verkaufen, profitieren neben einem attraktiven Verkaufspreis vom dem Know-How der Gruppe, insbesondere in der Digitalisierung, der Personalgewinnung und -führung sowie in Abrechnungsfragen.
Walther Transaction sucht und qualifiziert systematisch verkaufsbereite Pflegedienste, bisher wurden zwölf von ihnen Angebote unterbreitet.
