Healthcare
Transmission de l'œuvre d'une vie : Euromechanics Medical vendue à LAP
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Le projet en un coup d'œil
Informations clés
Client
Euromechanics Medical GmbH
Acquéreur
LAP GmbH
Cible
Euromechanics Medical GmbH
Vendeurs
Roman Harmansa
Healthcare
Secteur
1-10 millions
Taille de l'opération en EUR
Allemagne
Pays
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2017
Année
« Euromechanics s'est révélée être le partenaire idéal : les deux entreprises sont familiales, partagent une identité culturelle similaire et servent souvent les mêmes clients. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui bénéficieront le plus du rapprochement des deux sociétés. »
Bernd Uwe Wache
Geschäftsführer LAP GmbH
Approche
Roman Harmansa avait l'intention de vendre l'entreprise et de se fixer d'autres priorités dans cette nouvelle phase de sa vie. Aucune reprise familiale n'ayant pu être réalisée malgré ses quatre enfants, il a opté pour un investisseur stratégique capable d'assurer une continuité solide et respectueuse de son œuvre.
Défis
Comme il s'agissait d'un segment de marché très étroit, avec seulement cinq concurrents dans le monde et aucun acheteur évident, Walther Transaction a mené un vaste processus d'appel d'offres. Au terme d'une phase finale exigeante, LAP a été identifié comme la meilleure option.
Résultats
Walther Transaction a trouvé pour Euromechanics un nouveau foyer au sein de LAP – une entreprise environ dix fois plus grande, investisseur stratégique doté d'une orientation parfaitement adaptée. LAP a proposé une valorisation équitable, une acquisition à 100 % avec earn-out ainsi qu'une structure de transaction sécurisée.
