Industries in Transformation
BAVARIA génère de la valeur grâce au succès du carve-out et à la vente de BBGS à PORR
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Le projet en un coup d'œil
Informations clés
Client
Bavaria Industries Group AG
Acquéreur
Porr AG
Cible
BB Government Services GmbH
Vendeurs
Bavaria Industries Group AG
Industries in Transformation
Secteur
small cap
Taille de l'opération en EUR
Allemagne, Belgique, Italie, Autriche
Pays
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2017
Année
Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons trouvé un investisseur stratégique pour BB Government Services GmbH, capable de développer l'entreprise avec succès. BAVARIA a pu générer une valeur considérable grâce à cette cession. »
Mark Walther
Associé-gérant, Walther Transaction
Approche
En 2014, BAVARIA a mené avec succès le carve-out de BBGS au sein du groupe Bilfinger, positionnant l'entreprise comme un acteur indépendant sur le marché, avec l'armée américaine comme principal client. La vente à un investisseur stratégique capable de poursuivre son développement a permis à BAVARIA de réaliser, en seulement trois ans, une importante plus-value.
Défis
Compte tenu du recentrage des investisseurs américains sur le marché intérieur après l'élection de Trump, ces repreneurs potentiels évidents se sont retirés. Exercer une pression concurrentielle sur les candidats existants ayant proposé une offre trop basse. Qualifier plus de 80 acteurs européens pertinents présentant un intérêt stratégique.
Résultats
Processus d'appel d'offres, au terme duquel PORR est apparu comme l'investisseur stratégique le plus qualifié. Accompagnement du processus de transaction de bout en bout, incluant la valorisation, la due diligence et les négociations
