Technology
Transaction franco-allemande dans le domaine de la gestion des services informatiques: Walther Transaction initie et accompagne le rachat d'OTRS par EasyVista
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Le projet en un coup d'œil
Informations clés
Client
EasyVista SAS
Acquéreur
EasyVista SAS
Cible
OTRS AG
Vendeurs
Actionnaire principal André Mindermann etc.
Technology
Secteur
32,6 millions
Taille de l'opération en EUR
Allemagne, France
Pays
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2024
Année
« Nous sommes extrêmement satisfaits de cette dernière étape dans le développement de l'entreprise EasyVista, qui nous permet désormais de jouer dans la cour des grands sur le marché international des solutions informatiques. Cette acquisition nous permet non seulement de nous étendre géographiquement, mais aussi de créer de nombreuses synergies au niveau international entre nos clientèles et nos plateformes technologiques respectives. »
Patrice Barbedette
PDG d'EasyVista
Approche
En étroite collaboration avec EasyVista et l'équipe Eurazeo responsable, Walther Transaction a identifié et qualifié OTRS comme la cible de rachat la plus pertinente afin d'accéder au marché DACH et de se développer dans le segment des petites et moyennes entreprises.
Défis
Après un screening approfondi du marché et de nombreuses discussions, identifier l'entreprise cible appropriée pour EasyVista. Éliminer les obstacles du côté du vendeur qui entravaient la transaction. Surmonter les différences culturelles entre une entreprise internationale soutenue par du capital-investissement et les vendeurs allemands.
Résultats
Une fois tous les défis résolus, plus de 90 % des actions ont été acquises dans les quatre semaines suivant la signature, par le biais d'accords individuels avec les principaux actionnaires et sur le marché boursier. L'intégration pour devenir un acteur majeur sur le marché des solutions informatiques a commencé immédiatement après la signature.
