Votre partenaire en matière de ventes et acquisitions pour la construction 

Les secteurs de la construction et de l'immobilier connaissent des changements majeurs en raison de l'urbanisation, de la durabilité et de la numérisation. Ces tendances représentent à la fois de grandes opportunités et de grands risques. Partenaire de transaction professionnel, nous comprenons et maîtrisons les défis spécifiques grâce à nos nombreuses années d'expérience dans l'industrie, notamment en:

  • Industrie de la construction classique
  • Production et distribution de matériaux de construction et d'auxiliaires de construction
  • Gestion immobilière des entreprises de construction commerciale ou résidentielle
  • Industrie hôtelière

Nous nous ferons un plaisir d'accompagner votre vente. Même si vous souhaitez vous développer de manière inorganique par une acquisition, nous mettrons un terme à votre transaction.

Votre contact


Mark Walther
Responsable Construction & Immobilier

Téléphone: +49 89 230 2141 11
walther(at)walther-transaction.com

Nous serions heureux de faire votre connaissance dans un premier temps par vidéoconférence ou par téléphone. Nous viendrons ensuite vous rencontrer personnellement ou vous accueillerons dans notre bureau de Munich.

Références

Dans le processus de vente intensif et très professionnel, Walther Transaction, en étroite coordination avec Bavaria et moi-même, a réussi à clarifier de nombreux points de discussion avec les acheteurs potentiels. Grâce à la créativité et à la persévérance, les difficultés qui sont apparues peu avant la conclusion ont été surmontées.

Michael Bayer, directeur général, BB Government Services

Grâce au soutien de Walther Transaction, une ambiance très positive a régné pendant toute la durée de l'acquisition ou de la vente. Tous les sujets ont été traités de manière transparente et nous nous sommes toujours sentis bien accompagnés.

Thomas Imbacher, directeur de l'unité marché Europe centrale, PERI

Étude de cas Construction

Une croissance réussie grâce à une acquisition stratégique (auxiliaires de construction)

Une entreprise internationale d'une position dominante dans le domaine du coffrage, de l'échafaudage et de l'ingénierie avait auparavant grandi de manière purement organique. Toutefois, comme certains modèles d'entreprise ne sont pas parvenus à atteindre la pénétration souhaitée du marché par ses activités propres, la direction a décidé d'acquérir un concurrent géré par le propriétaire.

Il s'est avéré que c'était le partenaire idéal : tous deux sont gérés par une famille, ont une identité culturelle similaire et ont des clients communs. L'intégration des deux entreprises profitera principalement aux clients.

Autres études de cas

Vente d'une entreprise à valeur ajoutée avant le début de la consolidation du marché (matériaux de construction)

Un fabricant de matériaux de construction de taille moyenne a presque toujours obtenu des chiffres positifs au cours de ses 125 ans d'existence, malgré tous les bouleversements extérieurs. Cependant, des investissements trop importants, parfois non rentables, et une faiblesse prononcée de la demande ont alors fait basculer le fabricant dans le rouge.

L'équipe de projet et le directeur intérimaire ont pris des mesures globales en matière de distribution et de politique des prix, ainsi que des mesures de réduction des coûts. L'entreprise est retournée au noir de manière persistante. Cependant, il était clair qu'avec une position de marché de 11 sur 18 participants, il était difficile de gagner durablement la concurrence acharnée contre les groupes internationaux. Les calculs de rendement pour le prochain investissement nécessaire au maintien de la compétitivité à long terme étaient tous négatifs. Après des discussions intensives avec tous les actionnaires, la décision de vendre la société a été prise d'un accord mutuel.

Des discussions ont eu lieu avec des stratèges sélectionnés et, au bout de neuf mois, grâce à une approche proactive, une solution favorable a été trouvée pour les actionnaires au bon moment. Par la suite, il y a eu beaucoup plus de transactions dans le même segment de marché. Aujourd'hui, il n'y a que huit participants au marché. Actuellement, l'entreprise continue d'exister avec succès sur son ancien site sous son ancien nom établi.

Vente réussie de l'investissement d'une société de portefeuille (industrie de la construction)

En tant que société d'ingénierie et de services, la holding d'une société de portefeuille renommée développe, construit et exploite des usines et des structures principalement pour les forces armées américaines. Après le rattachement d'une scission très réussie d'un grand groupe de construction et le positionnement autonome de l'entreprise qui s'en est suivi, la vente à un investisseur stratégique était la prochaine étape logique. Walther Transaction a conseillé exclusivement la société de portefeuille, s'est entretenu avec plus de 100 investisseurs internationaux et a trouvé le bon acquéreur pour l'investissement dans le cadre d'une procédure d'offres. Comme le directeur financier n'était plus disponible, Walther Transaction a également fourni le directeur financier intérimaire pour une période de cinq mois afin de former son successeur.

Toutes les parties ont été satisfaites : Le nouvel actionnaire poursuit avec succès le développement de l'entreprise et la création d'un nouveau secteur d'activité, et la société de portefeuille a pu réaliser une augmentation significative de la valeur dans le cadre de la vente.

Développement et vente d'immobiliers commerciaux

La direction de la société propriétaire d'une production de tuiles en argile était proportionnellement vacante, car un directeur général a démissionné pour des raisons d'âge et de maladie. M. Walther a pris la direction de l'entreprise pour une période de trois ans afin de maintenir à son niveau actuel l'ensemble de l'usine dont les coûts d'acquisition et de production s'élèvent à plus de 35 millions d'euros. Des mesures importantes ont été prises au cours de ses activités de gestion:

  • l'appel d'offres et la construction de la nouvelle usine de séchage pour la production de castors (volume d'investissement : 1,2 million d'euros)
  • le soutien de la procédure d'approbation pour le déplacement de 100 000 m² de morts-terrains de la nouvelle fosse à argile vers l'ancienne fosse à argile et la renaturation de l'ancienne fosse à argile
  • la vente de terrains qui n'étaient pas nécessaires à des activités commerciales
  • le remboursement intégral des prêts bancaires

Après que l'assemblée des actionnaires ait décidé de vendre la production de tuiles en argile, composée d'une société de propriété et d'une société exploitante, M. Walther a géré avec succès le processus de vente.