Technology
Französisch-deutsche Transaktion im IT Service Management: Walther Transaction initiiert und begleitet Übernahme von OTRS durch EasyVista
Kunde
EasyVista SAS
Käufer
EasyVista SAS
Target
OTRS AG
Verkäufer
Hauptanteilseigner André Mindermann etc.
Technology
Branche
32,6 Mio. €
Dealgröße
Deutschland, Frankreich
Länder
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2024
Jahr
„Wir sind mit diesem jüngsten Schritt in der Unternehmensentwicklung von EasyVista hochzufrieden, da wir damit nun im internationalen Markt für IT-Lösungen ganz oben mitspielen. Die Übernahme ermöglicht uns nicht nur die geografische Expansion, sondern auch zahlreiche Synergien auf internationaler Ebene zwischen unseren jeweiligen Kundenkreisen und Technologieplattformen.”
Patrice Barbedette
CEO of EasyVista
Vorgehensweise
In enger Zusammenarbeit mit EasyVista und dem verantwortlichen Eurazeo-Team identifizierte und qualifizierte Walther Transaction OTRS als relevantestes Übernahmeziel, um Zugang zum DACH-Markt zu erhalten und in den Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen zu expandieren.
Herausforderungen
Nach intensivem Marktscreening und vielen Gesprächen das geeignete Zielunternehmen für EasyVista finden. Hürden auf der Verkäuferseite beseitigen, welche die Transaktion behindert haben. Kulturelle Differenzen zwischen einem internationalen, durch PE gestützten Unternehmen und deutschen Verkäufern überbrücken.
Ergebnis
Nachdem alle Herausforderungen gelöst waren, wurden innerhalb von vier Wochen nach Signing mehr als 90% der Aktien über individuelle Vereinbarungen mit den Hauptaktionären und an der Börse erworben. Die Integration zu einem führenden Akteur auf dem Markt für IT-Lösungen begann unmittelbar nach der Unterzeichnung.
